هنگامی که دو کلاهبردار بدجنس فروشگاه اسباب‌بازی هرینگتون و پسران را می‌ربایند، دو بچه وارد دزدی می‌شوند و مجبور می‌شوند برای نجات کریسمس با یک افسر امنیتی زن متحد شوند و ...

داستان در طول سه تابستان در یک جشنواره موسیقی محلی در استرالیای غربی روایت می‌شود که مجری رادیویی محلی آن را «استرالیا در یک چادر» توصیف می‌کند. دو نوازنده جوان در میان مجموعه‌ای از داستان‌ها که به مسائل معاصر از جمله بومیان، مهاجرت و پناهندگان می‌پردازد، عاشق یکدیگر می‌شوند.